В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и предлагали игру в «змейку». Со дворов доносились ритмы Дельфина и Hi-Fi. Состоятельные люди нередко оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля, учившиеся вместе — Юра, Птаха и Олег, — пытаются помочь своей однокласснице Даше. Вместо решения проблемы они попадают в опасную историю. Неожиданную помощь им оказывает бродяга, которого зовут Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой. О своей прошлой жизни он ничего не помнит — однажды просто пришел в себя после тяжелых повреждений. Друзья осознают: этот человек фактически спас их. Теперь они полны решимости разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был.